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安華高將以370億美元收購博通

2015-05-29 來源:微波射頻網(wǎng) 字號:

安華高科技有限公司(Avago Technologies Limited, Nasdaq:AVGO)和博通公司(Broadcom Corporation, Nasdaq:BRCM)昨日宣布,雙方已經(jīng)簽訂了最終協(xié)議,安華高將以現(xiàn)金加股權方式收購博通,交易總價格約為370億美元。合并后的企業(yè)價值將達到770億美元。交易完成后,合并后的公司預計年營收將達到150億美元。

安華高將以370億美元收購博通

根據(jù)雙方最終協(xié)議,Avago將以170億美元現(xiàn)金,以及約1.4億股的Avago普通股進行交易──以Avago在2015年5月27號的股票收盤價計算、總價約200億美元──此收購案總價約370億美元。而Broadcom的流通股持有人,每股可換得54.50美元現(xiàn)金以及合并后總部位于新加坡之新公司的0.4378普通股,但新股份在交易完成后1-2年內不得出售或轉讓。

這樁交易已經(jīng)獲得Avago與Broadcom各自的董事會一致通過,預計2016年第一季完成,尚需經(jīng)過主管機關以及雙方各自股東大會的批準。Broadcom的共同創(chuàng)辦人Henry Samueli 與Henry T. Nicholas在合并聲明中表示,他們在成立Broadcom時的愿景是打造一家世界領先的通訊半導體供應商,而Avago是一個能延續(xù)這個愿景并讓未來合并公司更上一層樓、“不能再更好”的合作伙伴。

聲明并指出,未來的合并公司將繼續(xù)由Avago 的執(zhí)行長Hock Tan續(xù)任執(zhí)行長,而新公司的名稱將會是Broadcom Limited;Samueli 將加入合并公司的董事會,并將擔任技術長一職。Nicholas則將擔任策略顧問。Avago的前身是安捷倫(Agilent)的半導體事業(yè)部門,在2005年由KKR 和 Silver Lake Partners收購,成為號稱全球最大的獨立半導體公司;接著該公司在2009年于美國那斯達克股市IPO。

Avago與Broadcom的產品重疊部分非常少,雖然兩家公司的目標應用都是廣泛的消費性電子與商用市場;前者的強項是光學與無線通信應用的模擬產品,后者則擅長智能家庭、資料中心等應用的數(shù)字SoC。這兩家的客戶則有不少重疊,這對期望能簡化供應商清單的芯片買主來說算是好消息,而兩家公司的營收與利潤向來有穩(wěn)定的成長表現(xiàn)。

Avago似乎總是出手闊綽,在2013年以66億美元收購LSI,隔年又以約3億美元收購PLX Technology;而本月稍早也曾發(fā)布信息表示以6億美元收購Emulex。也許Avago總部位于新加坡的背景,可解釋為何這家營收規(guī)模比較小的公司會成為最新Broadcom收購案的買主──其亞洲背景使其凈稅率(net tax rate)可低于10%,而這對主要聚焦于對價格敏感之主流產品市場的Broadcom來說是優(yōu)勢之一。

交易預計在2016年第一季度完成。

關于Avago Technologies

Avago Technologies 是一家為通信、工業(yè)和消費類應用提供模擬接口零組件的領先供應商。公司充分利用了其在III-V 族化合物和硅半導體設計和工藝流程上的核心競爭優(yōu)勢,為40,000 多家終端客戶提供豐富的模擬、混合信號和光電器件及子系統(tǒng)產品。公司的客戶服務力量強大,產品面向四大終端市場:無線通信、有線網(wǎng)絡基礎設施、工業(yè)和汽車 電子,以及消費與計算機外設。

關于博通公司

博通(Broadcom)公司(納斯達克代碼:BRCM),財富500強之一,是全球有線及無線通訊半導體解決方案領域的杰出領導者及技術創(chuàng)新者。其產品將語音、視頻、數(shù)據(jù)和多媒體內容在家庭、企業(yè)及移動環(huán)境中進行無縫連接與傳輸。通過提供業(yè)界完整的先進系統(tǒng)級芯片解決方案,博通公司“Connecting Everything®(連接一切)”的企業(yè)理念正在改變世界。

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